16 октября 2018 года Новосибирская область завершила размещение облигаций на сумму 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Решение о выпуске ценных бумаг было принято в непростое для финансовых рынков время. 14 сентября Банком России было повышено значение ключевой ставки на 25 базовых пункта до 7,5% годовых. Наблюдавшееся снижение спроса со стороны инвесторов, связанное как с негативным внешним фоном, так и внутренними факторами, послужило причиной отмены Министерством финансов Российской Федерации в сентябре четырех аукционов по размещению ценных бумаг, — рассказали в региональном минфине.

Отмечается, что несмотря на нестабильную ситуацию, размещение облигаций осуществлено Новосибирской областью в полном объеме, что характеризует высокое кредитное качество нашего региона. Торги производились на Московской бирже среди широкого круга инвесторов в форме конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период.

— По итогам аукциона установлена ставка 1-го купона облигаций в размере 8,57% годовых. Участниками торгов было подано более 350 заявок, в результате совокупный объем предложений составил 17,8 млрд рублей и превысил объем выпуска в 3,6 раза, — уточнили в пресс-службе минфина.

В соответствии с заключенным на конкурсной основе контрактом генеральным агентом и организатором размещения выступило Акционерное общество ВТБ Капитал. В числе организаторов размещения также Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк. Выгодное для областного бюджета Новосибирской области размещение в очередной раз подтвердило высокий профессионализм выбранной команды.

Выпуск ценных бумаг осуществлялся в соответствии с программой заимствований Новосибирской области на 2018 год. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование долговых обязательств, в том числе ценных бумаг с более высокой ставкой купона, сроки погашения по которым наступают в текущем году. В соответствии со структурой займа выплата купонных периодов начнется с 2019 года и, соответственно, не потребует расходов на обслуживание размещенных облигаций в текущем финансовом году.

Объем государственного долга по итогам 2018 года не увеличится и в соответствии с законом об областном бюджете Новосибирской области по состоянию на 01 января 2019 года не превысит 47,7 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области