Дебютный выпуск составил 50 млн руб.

Общий объем зарегистрированной программы коммерческих облигаций нефтехолдинга «Нафтатранс» (серии КО-01) составляет 500 миллионов рублей. В рамках программы по закрытой подписке размещен первый выпуск объемом 50 миллионов рублей — 500 облигаций номиналом 100 тысяч рублей каждая. Срок обращения бумаг 2 года, предусмотрена возможность досрочного погашения при нарушении ковенант, сообщил организатор и юридический консультант выпуска ООО «Юнисервис Капитал»

Ключевой особенностью выпуска является плавающая ставка купона — ставка ЦБ плюс 6,25%. В случае прогнозируемого снижения уровня инфляции вследствие проводимой российским государством монетарной политики, данное размещение облигаций для компании будет одним из наиболее эффективных инструментов долгосрочного финансирования в национальной валюте. Инфраструктурный партнер по сделке — АО «Банк Акцепт».

Акцепт и Юнисервис Капитал будут продвигать коммерческие облигации  

— У нас большие планы по развитию: это и строительство склада для хранения битума и завершение строительства многофункционального сервисного центра по ремонту грузового транспорта в Новосибирске, и расширение собственной сети АЗС, —комментирует решение о привлечении средств с рынка гендиректор ООО ТК «Нафтатранс» Игорь Головня. — Инвестиционная программа, организованная компанией «Юнисервис Капитал», поможет этого достичь.

Генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин отмечает, что долговая программа нефтехолдинга началась с размещения инвестиций под залог простых складских свидетельств.

— Спрос оказался большим, но процесс усложнял большой документооборот, именно поэтому мы решили реализовать облигационную программу. Компания привлекла долгосрочные инвестиции с плавающей ставкой и, при реализации государственной стратегии по снижению инфляции, данный инструмент станет для компании одним из наиболее эффективных долгосрочных инструментов фондирования, — уверен он.

Банк России двигает облигации 

На сайте «Юнисервис Капитал» отмечается, что сибирский нефтехолдинг начал экспериментировать с новыми инструментами финансирования в ноябре 2016 года. Тогда компания получила финансирование под простые складские свидетельства — под залог бензина АИ-92, находящегося на хранении на складе «Энергия Топлива» (крупнейшее нефтехранилище Новосибирска, принадлежащее холдингу). Общий согласованный годовой объем программы финансирования составлял 100 миллионов рублей. В рамках подготовки к размещению облигационного займа, компания также запустила классическую вексельную программу годовым объемом 200 миллионов рублей. 

Нефтехолдинг «Нафтатранс» горизонтально интегрированная компания на нефтяном рынке России. Является крупнейшим в Сибири частным независимым нефтетрейдером по оптовой торговле и хранении ГСМ, осуществляя деятельность на собственных новых нефтебазах общим объемом хранения 8,5 тысяч кубометров, построенных в крупнейших городах России — Москве и Новосибирске, владеет собственной сетью АЗС, оказывает транспортные услуги, а также производит уникальные мобильные АЗС.

В начале июня были размещены первые в Сибири коммерческие облигации —красноярской компании ТД «Мясничий». Организатором размещения также выступила ИФК «Юнисервис Капитал». 

Фото: с сайта нефтехолдинга «Нафтатранс»