Аграрии Новосибирской области активно изучают экспортные возможности, но не стремятся афишировать эту информацию.

На сегменте продовольственных товаров импорт из Новосибирской области по-прежнему превышает экспортные поставки, свидетельствует статистика Сибирского таможенного управления (СТУ). Экспорт продовольственных товаров из региона в 2016 году составил $78,5 млн при импорте $121, 3 млн. Наиболее серьезная диспропорция по товарообороту со странами дальнего зарубежья: $32,7 млн и $75 млн соответственно. Экспорт в страны СНГ по итогам года оказался чуть меньше импорта: $45 млн и $46 млн. Однако, если сравнить ситуацию с 2015 годом, то экспорт из региона по продовольственным товарам и сельхозсырью вырос на 33%, импорт — на 12%. Основной прирост пришелся на страны СНГ: экспорт вырос почти в 4 раза. Однако, при этом объем импорта продукции увеличился в 10 раз, говорится на сайте СТУ. Впрочем, участники рынка отмечают, что эти цифры не отражают полную картину экспорта и импорта продуктов питания, так как из региона оно уходит к покупателям из разных таможен, так же, как и завозится в область.

Что вывозим?

В экспортных поставках продуктов питания из Новосибирской области по итогам 2016 года почти 4.5 тыс тонн заняли поставки рыбы — на $5,6 млн. При этом около 3 тыс тонн ушло в страны СНГ, 1.5 тыс — в Китай. Почти 700 тонн рыбного филе на сумму $4,6 млн поставлено из области в Литву. По сравнению с 2015 годом, по данным СТУ, поставки мороженной рыбы из региона упали. Годом ранее местные компании отправили на экспорт 6,8 тыс тонн на $8,2 млн. Из них 3,5 тыс тонн ушли в Китай, 2,3 тыс тонн в Киргизию. В 2016 году поставки в обе страны резко сократились. Управляющий партнер компании «Бротех», эксперт, развивающий проект по добыче и переработке речной рыбы и дикоросов Денис Соболев предполагает, что одной из причин сокращения экспорта мог стать рост внутреннего потребления (российские переработчики увеличивают объемы переработки речной рыбы).

— Поставки в Европу требуют наличия так называемого «еврономера», процедура получения которого очень сложна и дорога, и приводит к большой наценке. В итоге цена экспортируемой рыбы становится непроходной. Поэтому местные поставщики продают рыбу перекупщикам из Москвы и Петербурга. И уже те, обладая еврономером, экспортируют рыбную продукцию (филе) и рыбу. Также большой объем рыбы из Новосибирской области покупают южные регионы России (Волжский бассейн, Донской бассейн) и Казахстан, — рассуждает эксперт. — Кроме того, часть рыбы через Казахстан уходит на реэкспорт в страны Евросоюза. Поэтому для более объективной оценки ситуации стоит обратить внимание на то, какой объем рыбы из области ушел в другие регионы внутри страны и в страны СНГ.

Что касается рыбного филе, которое поставлялось из области в страны Еврозоны (в т.ч. в Литву), то, по словам Соболева, объемы экспорта по факту снизились в том числе по причине финансовых неурядиц на внутреннем рынке.

— Местным переработчикам сложно своевременно рассчитываться с поставщиками рыбы. Они снижают объемы закупок и переработки, и соответственно объемы экспорта, — поясняет он.

Мясо и субпродукты из птицы в 2016 году из Новосибирской области в основном шли в Монголию — 239 тонн на $342 тыс, а также в Киргизию — 116 тонн на $110 тыс. В 2015 году на экспорт было поставлено 57 тонн птицы на $75 тыс. Поставка была осуществлена в 4 квартале в Таджикистан, свидетельствует статистика СТУ. То есть за год экспорт по этой позиции вырос почти в 5 раз в натуральном и денежном выражении. Официальные комментарии от участников этого рынка на момент публикации получить не удалось. Однако, в неофициальной беседе ряд игроков сообщили корреспонденту Infopro54, что в экспортном направлении сейчас работают все крупные производители Новосибирской области, поэтому статистика продаж за рубеж гораздо выше, указанной на сайте таможни. Кроме того, этот рынок стал крайне конкурентным.

В сентябре 2015 генеральный директор ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» (в агрохолдинг входит «Ново-Барышевская птицефабрика» — ред), председатель совета директоров Союза птицеводов Новосибирской области Ольг Подойма рассказывал, что сибирские куры пользуются спросом в ближнем зарубежье— партии племенной продукции (суточные цыплята) птицефабрики продают в Монголию, Казахстан, Киргизию. Перспективным направлением для дальнейшего развития международного экспорта предприниматели называют Китай — восточные партнеры заинтересовались мясными полуфабрикатами новосибирского производства.

Судя по данным статистики, за год резко упал экспорт яйца птицы: с 317 тонн ($159 тыс) до 16,5 тонн ($22,7 тыс). В статистике СТУ не указан экспорт в Киргизию, тогда как в 2015 году в страну было поставлено 227 тонн яиц. Почти в 6 раз сократились поставки этого товара из Новосибирской области в Монголию. Участники рынка объяснили это тем, что поставки регистрировались через таможни других регионов.

Свинина в 2016 году из области поставлялась в Казахстан — 81 тонна на $158 тыс, отмечается в статистике СТУ. По 2015 году данные поставок по этой позиции не приводятся.

Что касается «молочки», то новосибирские компании поставили в Казахстан — 204 тонн сыра и творога на $289 тыс, 79 тонн масла на $236 тыс, 32 тонны молока на $21,8 тыс, 19 тон на $16,4 тыс молочной сыворотки. Казахстан выступил основным покупателем этой продукции в регионе. В 2015 поставки молочной сыворотки составили 20 тонн на $17 тыс. Основным покупателем выступал Узбекистан, 19 тонн масла и жиров на $37 тыс закупила Монголия. Сыры и творог в 2015 году в отдельную категорию не выделялись. Рост по экспорту масла и жиров составил в 4 раза в натуральном выражении и в 6 раз в денежном.

 — Судя по озвученным вами цифрам, экспортные поставки небольшие. Скорее всего, они осуществлялись из тех районов области, которые граничат с Казахстаном. Хозяйствам предложили там чуть более высокую цену и они направили свою продукцию на экспорт, — отметил председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков. — Наша продукция полностью расходится в области. По имеющимся у меня данным, только город Новосибирск в сутки потребляет около 300 тонн молочной продукции в ассортименте, из них 100 поставляем мы.

В тоже время, собеседник Infopro54 отметил, что ему было бы интересно осуществлять экспортные поставки, например, мороженного творога и масла.

— Года два назад на меня выходили китайцы, предложили поставлять в КНР замороженное молоко — поговорили и забыли, — говорит Бугаков. — А в целом, не исключаю, что наша молочная продукция уходит на экспорт через другие регионы, так как у нас нет достаточных мощностей для переработки молока.

В Азербайджан в 2016 году было экспортировано 10,7 тыс тонн картофеля на $708 тыс — практически весь экспортный объем по этой позиции (по данным СТУ). Ситуация повторяет 2015 год, при этом экспортные поставки картофеля в эту страну из области выросли почти на 1 тыс тон, а его цена почти в 3 раза.

— С одной стороны, регион стал производить довольно много картофеля. С другой, в области дефицит овощехранилищ для того, чтобы сохранять тот же картофель в необходимом для реализации состоянии, поэтому для покупателей формируются привлекательные условия приобретения продукции. Возможно, не всегда выгодные для местных аграриев, — рассуждает директор ЗАО СХП «Ярковское» Глеб Поповцев.

Из растительной продукции на экспорт в 2016 году ушло 3,2 тыс тонн сушеных бобовых на $1 млн, из них 1,8 — в Литву ($614 тыс), 1 млн — в Данию на $204 тыс. В 2015 году эти позиции в годовой статистике СТУ не учитывались. По мнению гендиректора ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александра Теплякова в этой статистике учтены не все объемы экспорта сельхозпродукции области.

— В прошлом году только мы отгрузили в Иран около 5 тыс тон гороха через Тальменку. Это был наш объем, но пошел он через алтайский элеватор. В 2016 году был хороший спрос на эту культуру, а у нас был неплохой урожай, — поясняет он. — В 2016 собрали большой урожай культуры в Индии и это привело к резкому спаду спроса. Кроме того, по местным аграриям и их возможности поставлять продукцию на экспорт сильно ударил курс рубля — 57-58 рублей за доллар, вкупе с большой транспортной составляющей, не способствует экспорту. Мы поехали то за рубеж в 2015 году за счет девальвационной составляющей, когда отечественная валюта просела до 60-90 руб за доллар.

Кроме того, в прошлом году сельхозпредприятия области экспортировали 11 тыс тонн пшеницы, большей частью в Монголию на $2,6 млн. Тепляков также говорит, что учтены далеко не все поставки.

— В 2015 году в Монголии был неурожай и мы в 2016 активно отгружали им зерно через Болотное — около 160 тыс тонн. В марте монголы придут за новыми объемами, — уточнил он.

По муке экспорт составил 5,4 тыс тонн на $1,7 млн. Основным покупателем выступили Китай и Монголия — 2, 8 тыс тонн ($1 млн) и 2,3 тыс тон ($557 тыс). В 2015 году экспорт муки составил 3,4 тыс тонн на $1,1 млн, из них 2 тыс тонн было направлено в Китай, около 1 тыс в Монголию. То есть в натуральном выражении экспорт муки из региона за год вырос на 58%, в денежном на 54%.

— По муке, действительно, сейчас началось движение на экспорт. Но рядовому хозяйству на этот рынок самостоятельно пробиться довольно сложно. В основном процесс идет за счет работы наших торговых представительств за рубежом. Целенаправленно работают и китайцы, которым дана команда договариваться. По моим ощущениям в 2017 году на этом направлении будем работать довольно плотно, — не исключает Александр Тепляков.

На экспорт также было направлено 1,8 млн тонн круп на $829 тыс. Крупнейшие покупатели Казахстан и Монголия — 775 тыс и 462 тыс тонн. В 2015 году компании региона экспортировали 896 тонн круп на $401 тыс. Основными покупателями выступили Монголия и Туркмения. В итоге рост экспорта по данной позиции за год — в два раза, за счет Казахстана, так как поставки в Монголию сократились на 130 тонн, по данным СТУ.

— У нас на территории региона не так уж много круп. Немного производим ячмень, горох, овес. Их переработка идет в Дорогино, на Безменовском комплексе. Основным экспортером региона на этом сегменте является ГК «Пассим». Та же гречка реэкспортом через Монголию идет в Японию, где она хорошо востребована, так как выводит нуклиды, — поясняет Тепляков.

Экспорт подсолнечного (сафлорового и хлопкового) масла в 2016 году из региона составил 407 тонн , из них 400 закупил Китай на $445 тыс. В 2015 — 149 тонн на $176,7 тыс, из них 132 тонны также уехали в КНР. Александр Тепляков отметил, что не понимает, откуда взялись эти поставки. Так как в области нет хозяйств, которые давят масло. Это производство характерно для юга Сибири, Барнаула.

В статистике СТУ в 2016 году выделен экспорт колбас и мясопродуктов — 861 тонна на $2,1 млн, весь объем поставлен в Казахстан. Продукты для приготовления соусов и готовые соусы — в 2016 году регион поставил на экспорт 4,2 тыс тонн на $6,7 млн. Из них 2,3 тыс тонн поставлено в Узбекистан и 1,5 тыс в Казахстан. В 2015 году в открытой статотчетности таможни эта позиция не публиковалась.

В конце прошлого года на совещании, где подводились итоги развития отрасли АПК региона, руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов сообщал, что за 2016 год был зафиксирован серьезный рост в динамике экспорта продукции АПК. Так, экспорт зерна и продуктов его переработки за прошлый год составил 21,4 тысячи тонн (14,8 тысяч тонн в 2015 году), а экспорт продукции животного происхождения — 7,9 тысяч тонн (1,7 тысяч тонн в 2015 году). 

Министр сельского хозяйства области Василий Пронькин добавлял, что сельхозпроизводители и зернотрейдеры вывозят за пределы региона 41% произведенного в области зерна и зернопродуктов, 6,5% яиц, 54% мяса и мясопродуктов, 22% — молока и молокопродуктов. География поставок: Сибирский и Центральный федеральные округа. На экспорт в 2016 году направлено 17 тыс тонн зерновых и масличных культур. 

Опрошенные Infopro54 аграрии рассказывать об объёмах экспорта и странах, куда им удалось выйти, отказываются, заявляя, что это очень конкурентный рынок.

— Его сейчас многие распробовали и стараются на него выйти. В данной ситуации публичность может нам повредить, так как даст информацию для конкурентов, как из Новосибирской области, так и из других регионов, — заявили руководители нескольких компаний, которые с 2015 года активно поставляют на экспорт продукцию птицеводства и растениеводства. — Мы не раскрываем даже логистику, чтобы ее не взяли в работу другие компании.

В некоторых предприятиях введен прямой запрет на распространение такой информации за пределы компании.

— Сегодня созданы все макроусловия для того, чтобы развивать производство в сфере АПК. Это, например, беспрецедентная поддержка — льготные кредиты под 5% годовых, а также огромный рынок потребления. Говорю об этом, основываясь на собственном опыте в сельском хозяйстве, —заявил на окружном совещании в Новосибирске 3 марта министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. — И спрос на отечественную продукцию будет возрастать. При всех потребностях и трудностях, сегодня лучшее время для выхода на экспорт и им нужно воспользоваться.

Сколько ввозим?

По итогам 2016 года в регион было поставлено 285 тонн мяса КРС из Белоруссии на $795 тыс. Также в статистике СТУ учтена поставка 1 611 голов КРС на 4,4 млн дол из Венгрии для хозяйства Каргатского района «Русское поле». 

На территорию региона в 2016 году было импортировано 1,1 тыс тонн сушеной и копченой рыбы на $5.9 млн. Основные поставки шли из Китая — 551 тонн на $2,8 млн, а также Вьетнама и Таиланда. В 2015 году из КНР в регионе поступило 830 тонн моллюсков на $2,8 млн, «рыбная позиция» в статистике таможни данного периода не отражена.

В 2016 году в область было импортировано 5.5 млн тонн молока и сгущённых сливок из Беларуси на $14,6 млн. В 2015 этот показатель в публичной статистике СТУ не приводился.

В 2016 году поставки томатов в Новосибирскую область составили 4.2 тыс тонн на $4 млн. Из них основной груз пришел из Китая — 2,2 тыс тон на $2,9 млн, 1,7 тыс тонн из Казахстана — на $806 тыс. В 2015 году основным поставщиком томатов в область также была КНР. Однако, при общих поставках в 2015 году 3 тыс тонн на $4,2 млн, на долю китайских компаний пришлось 2,9 тыс на $4 млн. За год цены на продукцию из Поднебесной выросли из-за курса доллара, однако, с рынка области ее подвинул Казахстан. Впрочем, участники рынка отмечают, что речь может идти о реэкспорте продукции из Узбекистана. В этом году открываются прямые поставки в регион овощей из этой страны за счет открытия в регионе оптово-розничного центра плодоовощной продукции. 

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году в регион вырос импорт овощей. По данным СТУ, завезено 856 тонн моркови, редиса, свёклы и репы на $187 тыс. Из них 333 тонны из Китая и 499 тонны из Казахстана. В 2015 импорт овощей составил 336 тонн на $189 тыс, практически весь завоз обеспечил Китай.

— Возможно, это также связано с тем, что в области не хватает своих овощехранилищ, ритейлеров не устраивает качество продукции и они ее импортируют. Кроме того, свеклу, репу, морковь к нам в регион везут из соседних регионов — Алтая, Омска, Хакассии, — говорит Глеб Поповцев. — На данные статистики могла повлиять и волнообразность рынка. Бывают периоды, когда местные аграрии закладывают недостаточное количество продукции, или сталкиваются с неурожаем, цены на нее взлетают, но рынок моментально реагирует на дефицит. Весной прошлого года, например, похожая ситуация была по моркови.

На окружном совещании, которое прошло в Новосибирске, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев отмечал, что регионы Сибири обеспечены собственной овощной продукцией на 70% и рекомендовал аграриям обратить на это внимание.

—Тут нам предстоит серьезная работа и в течение 5 лет нам нужно активно наращивать свои позиции, — подчеркнул он.

В ходе визита министра в Новосибирск, в частности, шел разговор о расширении объёмов производства продукции за счёт строительства второй очереди тепличного комбината «Толмачёвский» и строительства тепличного комбината «Обской». В 2017 году запланировано начало строительства складского комплекса «РосАгроМаркета» 

В 2016 году серьезно вырос импорт бананов — 9 тыс тон на $6,6 млн (в 2015 — 6,9 тыс тонн на $5 млн, Эквадор). Аналогичная динамика наблюдалась по цитрусовым: в область поставлено 8,1 тыс тонн на $7,3 млн (в 2015 — 5,4 тыс тонн на $5.6 млн). Основная масса поставок из Китая — 7 тыс тонн на $6,8 млн. За год здесь ситуация не изменилась.

Интересная динамика наблюдалась на сегменте импорта груш и яблок: в 2016 году в регион поступило 12.5 тыс тонн на $7,2 млн (в 2015 — 2,9 тыс на $2,6 млн). Из них 6.5 тыс тонн пришли из Китая на $4,8 млн, 4,6 тыс тонн из Молдловы на $1,7 млн. Импорт по данной позиции в регион за год вырос почти в 4 раза. На рынке появился большой объем молдавской продукции. Кроме того, более чем в 4 раза выросли поставки из КНР при сопоставимом росте цены импорта. Впрочем, как ранее заявлял губернатор Новосибирской области регион в год потребляет около 300-320 тыс тонн плодоовощной продукции из Узбекистана. По оценкам одного из инвесторов торгово-складского комплекса «Импульс» председателя совета директоров ОАО «Сибирская хлебная корпорация» (СХК) Дмитрия Терешкова, если посчитать неучтенный оборот, то фактический объем поставок плодоовощной продукции только из Узбекистана в Новосибирск больше в 8-10 раз. 

В 2016 году в регион было импортировано 177 тонн колбас на $366 тыс из Казахстана, 421 тонна перца на $1,3 млн (из них 343 тонны из Узбекистана), 6,2 тыс тонн консервированных томатов на $4,8 млн (Китай). По 2015 году эти позиции в статистике СТУ не отражены.

В два раза за год вырос объем поставок макаронных изделий — до 754 тонны на $1 млн макарон (из них 294 тонны из Китая и 425 из Казахстана). Для сравнению, в 2015 году в регион импортировано 317 тонн на $449 тыс (Китай, 278 тонн)

К существенным импортным поставкам в 2015 году можно отнести рис — 44 тыс тонн на $18,9 млн (основные поставщики Индия и Вьетнам), овощи бобовые сушеные — 1,6 тыс тонн на $1,8 млн (Эфиопия), готовая и консервированная рыба, икра — 1,5 тыс тонн на $3 млн (Китай). В статистике СТУ 2016 года они не выделены.

По итогам 2016 года предприятия и компании области в целом поставили на экспорт продукцию на $1,8 млрд США, импорт составил $1,57 млрд. В разрезе стран дальнего зарубежья импорт превалировал над экспортом — $ 1,3 и $1 млрд соответственно. Экспорт в страны СНГ в 3 раза превысил импорт. Для сравнения, в 2015 году экспортные поставки составили $1,5 млрд, импортные $1,01 млрд.

Точка зрения

Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик группа компаний «Финам»

Действительно, статистические данные по объему экспорта и импорта в регионах могут быть существенно искажены. На мой взгляд, это может быть следствием невозможности полноценного учета трансграничного товародвижения из региона. К примеру, по оценкам, искажение статистики может возникать из-за серого рынка или в если поставка товаров за рубеж осуществляется не напрямую, а через зарегистрированные в других регионах юрлица, которые при этом находятся в рамках одного холдинга. Тем не менее, в случае с Новосибирской областью, такие расхождения не сильно влияют на итоговые цифры и гораздо больший эффект оказывает динамика курсов валюту. Так, из-за укрепления рубля в 2016 году при пересчете в доллары экспорт закономерно растёт.

Фото: баз- Ростислав Нетисов, др-Юлия Данилова, пресс-служба Заксобрания области, пресс-служба Минсельхоза РФ, фото для точки зрения- ГК Финам

Юлия Данилова