Однако, эта динамика была предсказуема и с учетом ситуации на рынке, топ-менеджеры банка довольны результатами работы в регионе в 2015 году.

Корпорат концентрирует активы 

По итогам 9 месяцев 2015 года, активный портфель корпоративно-инвестиционного блока регионального центра «Сибирский» Альфа-Банка составил $311 млн, при плане $390,9 млн. При этом на кредиты приходилось $286 млн (план $367 млн), а на гарантии $114,5 млн ($13,8 млн). 

— Сегодня многие банки делают все больший уклон на получение комиссионных и безрисковых доходов, на средства до востребования. Это связано, прежде всего, с ситуацией на рынке. Статистика показывает, что 2/3 предприятий в России убыточны и эта тенденция не способствует появлению новых производств. Многие компании предпочитают не развиваться, не вкладывать деньги в модернизацию, а занимают выжидательную позицию. Кроме того, санкции сильно меняют ландшафт рынка. Есть предприятия, которые от них выигрывают, а есть те, которые терпят крах и выдавать долгосрочные, например, пятилетние кредиты в такой ситуации крайне сложно, — прокомментировал итоги работы корпоративного банка директор регионального центра «Сибирский» Альфа-Банка Валерий Кубасов на пресс-конференции. 

По его словам, в 2015 году банк сделал акцент на работу с компаниями, имеющими выручку от 350 млн до 3,5 млрд рублей в год и достиг очень неплохих результатов: по данным на сегодняшний день, количество активных клиентов в сегменте корпоративного бизнеса в банке выросло на 57,5 % до 866. Еще более серьезную динамику показал прирост объема размещенных средств — в 1,5 раза. При этом портфель пассивов составил $111 млн при плане $41,3 млн., из них на счетах до востребования размещено $33,6 млн ($41,3 млн). Фокуса на срочное привлечение в банке нет, но не смотря на это на срочных счетах сегодня размещено 4,5 млрд руб. 

— В этом году у нас не было фокуса на кредитование, поэтому наш активный портфель не показал заложенную в плане динамику. Вместе с тем, изменив в конце прошлого года подходы к кредитованию, мы в этом году «не поймали» ни одного нового проблемного кредита. Мало того, в ближайшие полгода — год мы не видим причин для их формирования, за исключением имеющегося в портфеле банка проблемного займа компании «Сибтрубопроводстрой», — констатировал Кубасов. — Доля банка на сегменте привлечения средств в регионе немного выросла, при том, что сам рынок практически не изменился. Что касается остатков на счетах до востребования, то их объем сокращался до мая 2015 года и только летом началась обратная динамика. Сейчас та политика, которую проводит ЦБ (по отзыву лицензий — ред.), не способствует привлечению средств клиентов в банки. 

Операционная прибыль корпоративного блока новосибирского филиала кредитной организации составила $3,5 млн (план $4,98 млн). Эту динамику Валерий Кубасов объяснил тем, что просроченная задолженность проблемного клиента «съедает» большую часть доходов. Кроме того, 2014 и 2015 год достаточно сложно сравнивать из-за резко выросшего курса доллара. 

— Почти 100 % прибыли, которая у нас есть в этом году, это транзакционные безрисковые доходы. Мы достаточно успешно двигаемся в этом направлении, — говорит он. — Наша цель не только привлекать средства клиентов. Мы делаем фокус на то, чтобы стать для клиента основным расчетным банком, чтобы он у нас копил зарплату, платил налоги и перестал делить свои денежные поток с точки зрения минимизации риска. 

Прогнозируя итоги работы корпоративного блока в 2015 году, Валерий Кубасов отметил, что план по кредитному портфелю ($238 млн) банк не выполнит. 

—В 2016 году, с точки зрения количества клиентов с выручкой от 350 млн до 3,5 млрд руб в год мы намерены вырасти до 1200, по остаткам до востребования рост запланирован на 40 % — до 3 млрд рублей. По кредитам акценты сохранятся — у нас нет планов расти на падающем рынке. Думаю, что мы останемся в пределах показателей 9 мес 2015 года, плюс, может быть вырастем на 10 %. Выдавать займы, которые завтра нам не смогут вернуть, мы не будем, — заявил он. 

В 2016 году корпоративный блок банка намерен развиваться в регионе по двум направлениям: увеличивать транзакционные безрисковые доходы, в основном за счет работы с клиентами с выручкой от 350 млн до 3,5 млрд рублей в год, а также предоставлять возвратные займы качественным клиентам. 

Малый бизнес лучше прогнозов 

Итоги работы банка с компаниями малого и среднего бизнеса (выручка до 300 млн руб в год) более позитивны, особенно с учетом общей ситуации на рынке. Количество клиентов банка в регионе выросло на 46 % до 8 771 по итогам 9 месяцев 2015 года, остатки на их счетах увеличились на 40 % до 1,76 млрд, операционная прибыль на 53 % до 289 млн, чистая прибыль на 84 % до 164 млн. 

— С этой стороны, 2015 год был непростым для всех, и нашим клиентам тоже пришлось несладко. Треть предприятий МСБ в России убыточны, розничная торговля в целом по стране упала на 10 %. Но, с другой стороны, это время для реструктуризации бизнеса, для пересмотра доходов и расходов. Сильные компании становятся сильнее, слабые уходят и разоряются, появляется новый бизнес — интересные классные проекты в самых разных направлениях, — поясняет директор по массовому бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Максим Куракулов. 

По его словам, он доволен приростом клиентской базы банка в 2015 году — планы перевыполнены уже на 20%. И в этом процессе было обоюдное движение. 

— Мы очень старались выполнить поставленные планы, но и клиенты стали относиться к нам более благожелательно. ЦБ продолжает отзывать лицензии у банков и юрлица, средства которых не защищены также как у физлиц, озаботились проблемой их безопасности. Главные бенефициары этого процесса, конечно, госбанки, но и мы хорошо приросли как по клиентской базе, так и по объему остатков на счетах до востребования, — добавил Куракулов. 

По его словам, Альфа-Банк по итогам 9 месяцев 2015 года занимал 10 % рынка МСБ в Новосибирской области, а если брать активных клиентов — около 20 %. Основной акцент в работе с этой категорией клиентов банк также делает на получение комиссионных доходов за предоставление различных продуктов и услуг. 

Максим Куракулов уверен, что к концу 2015 года количество клиентов в банке вырастет до 9,5 тыс, а в январе—феврале 2016 перевалит психологическую планку в 10 тыс. Остатки на счетах на конец года составят порядка 2 млрд на конец года. По итогам 2016 года банк планирует увеличить количество клиентов до 13 тыс, а также настроен на рост остаток по счетам до востребования и доходам. Динамика кредитного портфеля в будущем году, в этом сегменте также не будет относиться к фокусным показателям. 

— Сейчас в экономике идет процесс оздоровления. Предприниматели легко относятся к кредитованию во время подъемов, а сейчас пересматривают подход к инвестированию и заимствованиям, учатся жить по средствам. Это положительный эффект кризиса, — резюмирует банкир. 

Розница сохранила доли рынка 

В розничном блоке банка на сегодняшний день обслуживается более 389 тыс клиентов, из них 186,5 тыс активных. Кредитный портфель составляет более 7 млрд рублей, все остатки на счетах — 16,9 млрд рублей. Активных зарплатных счетов на 1 января в банке будет 65 тыс. По мнению директора по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Марины Кокоулиной, с этими показателями кредитная организация неплохо выглядит в конкурентной среде региона: 

— У нас второе место, после Сбербанка, по остаткам на текущих счетах. По средствам физлиц, кредитным картам и кредитам физлиц у нас третье место — 9 %, 14 % и 6 % соответственно. И это при том, что розничный рынок сужается и остатки на счетах клиентов уменьшаются, — говорит она. 

Банкир отметила, что в 2015 году количество активных клиентов в банке сократилось (на 1.01.2015 — 203,3 тыс), но не смотря на это, на данном сегменте в регионе банк занимает 23 % рынка. 

— 54 % клиентов работают с нашим банком, как с основной кредитной организацией: об этом свидетельствует количество транзакций, остатки на счетах и результаты маркетингового исследования. Это очень хороший показатель, — добавляет Кокоулина. 

Что касается сегмента кредитных карт, то их количество в банке сократилось, но это также не повлияло на его долю на региональном рынке — третье место. 

— Рынок сужается и количество проданных кредитных карт за этот год уменьшилось у нас (с 95,7 тыс до 90,7 тыс) и у наших конкурентов. Отрицательная динамика наблюдалась на сегменте Mass Affluent (доход от 56 тыс до 156 тыс руб в месяц), где количество клиентов сократилось с 44,8 тыс до 36,2 тыс. Однако, на сегменте Affluent (доход от 156 тыс в мес) нам удалось увеличить клиентскую базу (с 5,19 тыс до 6,47 тыс), — поясняет глава розничного блока новосибирского филиала Альфа-Банка. 

В итоге за 9 мес 2015 года чистая прибыль розничного блока банка сократилась на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6 млрд руб. При этом, операционная прибыль банка сейчас во многом зависит от комиссионных доходов. 

— Как и наши коллеги из сегментов МСБ и корпората, сейчас мы делаем ставку на облуживание клиентов, на сопровождение их расчетного бизнеса. Как результат: при сокращении количества кредитных карт и клиентов доход по комиссионному бизнесу в рублях у нас не изменился. Считаю это серьезным достижением. В прошлом году мы получили от привлечения средств клиентов 382 млн, в этом году 560 млн. То есть бизнес у нас становится более эффективным по всем направлениям. Что касается дохода от размещения, то он у нас упал на 300 млн рублей, так как кредитованием мы особо не занимаемся, — перечислила результаты деятельности блока Марина Кокоулина. — В целом хочу сказать, что 2015 год был для нас непростым. Но, мы стали более эффективно работать, научились зарабатывать на новом рынке. Мы не убыточны и в текущей ситуации это большая победа. 

В рознице для выполнения плана по остаткам на счетах, поставленного на 2015 год, банку не хватает 1,5 млрд руб. 

— Мы его не выполним потому что план верстался в начале 2015 года и никто не знал каким будет тренд. Сейчас лихорадит сегмент Mass Affluent у которого то есть деньги, то их нет, так как средний класс сейчас постепенно вымывается. Поэтому ориентировочно наши остатки составят 17.5 млрд руб по итогу на 1 января 2016 года. В рознице количество активных клиентов вырастет до 192 тыс. По кредитному портфелю у нас вообще нет планов, а по кредитным картам мы план выполнили, констатировала Кокоулина. 

По итогам 2016 года, количество активных клиентов в розничном блоке банка должно составить не менее 200 тыс, по остаткам на счетах банк намерен подойти к 20 млрд. В числе задач: увеличение комиссионного дохода в чистой прибыли — сегодня он составляет 70 %.

Фото: пресс-служба Альфа-Банка