«Диалекс» привлек деньги на строительство распредцентра через облигации

Для реализации инвестпроекта в районе села Марусино компания заняла на долговом рынке 300 млн руб. Возможно якорным арендатором центра будет компания «Монро».

6 сентября компания ООО «Диалекс» разместило облигации на общую сумму 300 млн рублей. Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства современного логистического распределительного центра площадью 11,3 тыс. кв. м в Новосибирске, сообщает пресс-служба организатора займа — ООО «Юнисервис Капитал». Соорганизатором и андеррайтером займа выступил АО «Банк «Акцепт».

Номинал размещенных ценных бумаг — 4 млн руб, срок обращения — 3 года, доходность — 13% годовых. Периодичность выплаты купонного дохода — 180 дней.

Организатор сообщает, что активных торгов по ценным бумагам компании «Диалекс» не ожидается: программа рассчитана на крупных инвесторов, которые вряд ли будут настроены на досрочную продажу бумаг до наступления срока их погашения. Количество участников ограничено из-за высокой номинальной стоимости одной облигации (всего размещено 75), а также специфики самого инвестиционного проекта, подразумевающего строительство складского комплекса.

— У компании в активе разработанный проект строительства комплекса, договор о намерениях с якорным арендатором и потенциальные инвесторы, заинтересованные во вложениях в строительство объекта. Наша роль как организатора выпуска облигаций заключалась в анализе проекта, подготовке всех необходимых документов для регистрации, взаимодействии с ММВБ, — поясняет гендиректор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Регистрация программы позволит компании «Диалекс» управлять финансовым долгом с помощью современного и удобного инструмента — облигаций. А инвесторы получат дополнительную гарантию возврата средств, так как выход на рынок публичных долговых программ предполагает обязательное раскрытие части финансовой информации и постоянный мониторинг деятельности компании со стороны биржи и представителя владельцев облигаций.

В ответ на запрос Infopro54 в «Юнисервис Капитал» уточнили, что «Диалекс» планирует построить логистический распределительный центр в промышленной зоне в селе Марусино, рядом с заводом Henkel.

— По предварительной смете, проект строительства оценивается в сумму около 400 млн рублей, из них 300 млн — привлеченный долговой капитал. Оставшаяся часть — собственные инвестиции компании, — пояснили отделе по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал».

Руководство ООО «Диалекс» попросило организатора займа общаться с журналистами от лица эмитента. О каком якорном арендаторе идет речь уточнить не удалось. В «Юнисервис Капитал» его название на этапе строительства не разглашают по условиям договора.

Впрочем, как удалось выяснить редакции Infopro54, возможно это будет группа компаний, связанная с сетью обувных магазинов «Монро». По данным открытых источников, основным видом деятельности ООО «Диалекс» является управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также оптовая и розничная торговля. Директором и собственником компании является Алексей Вяткин. Компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней ООО «Модуль» (Свердловская область). Учредителем этой компании является Олег Маслов — предприниматель, основной учредитель сети обувных магазинов «Монро». По телефону, указанному в юридическом адресе компании ООО «Диалекс» на Королева, 40 рекомендовали обратиться с вопросом редакции в офис. Названный сотрудником телефон совпал с телефоном приемной на официальном сайте обувной компании «Монро». На момент публикации комментарий в компании получить не удалось. В приемной пояснили, что эту тему не комментируют.

Облигационный заем «Диалекса» четвертый облигационный проект «Юнисервис Капитала». Предыдущие размещения от компаний ООО «Грузовичкоф», ООО «Дядя Дёнер» и ООО «Первый Ювелирный» активно торгуются на площадке биржи. Держатели их ценных бумаг получают ежемесячный доход по купонам в размере от 14 до 18% годовых, в зависимости от условий выпуска, говорится в сообщении компании.

Федеральная обувная сеть «Монро» работает более 20 лет в 79 городах России. В более чем 200 магазинах работает около 3500 сотрудников. МОНРО — это один из крупнейших обувных ритейлеров в РФ, говорится на сайте компании. В магазинах сети представлены собственные обувные бренды как: Banderos, Rita Bravuro, Bona Mente, Carido, Paseo, Ulet и Лёва Солнечный, а также бренды других известных производителей.

Юлия Данилова

Фото: pixabay.com, автор- alexanderbeck